Doce años antes de su descubrimiento por Minase, se revelan los orígenes del libro mágico con poderes oscuros y sensuales. Inicialmente propiedad de una estudiante, Takashiro, quien, junto con otras estudiantes curiosas, forman el primer club de magia en el campus. El club comienza a utilizar los hechizos eróticos para realizar favores a los compañeros de estudios y venganza. Después de subestimar los poderes detrás del libro, Takashiro es eliminado de la imagen, ya que un nuevo líder guía al club hacia un curso más oscuro, uno que obligará a la recién llegada a la escuela Kitami a tomar una decisión desesperada.